Kale Grubu’nun iştiraklerinden Kaleseramik’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde yürütülen talep toplama süreci sonucunda 109.390.465 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleşti.
Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşirken, toplam 109.390.465 TL nominal değerli pay 25 TL olarak belirlenen halka arz bedeli üzerinden satışa sunuldu ve halka arzın büyüklüğü 2 milyar 735 milyon TL oldu.
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda 365.921.942 adet pay karşılığında toplam 2.002.245 başvuru ve 9 milyar 148 milyon TL talep toplandı.
Halka arzda; Yerli bireysel yatırımcılara tahsis edilen hissenin 2,6 katı, Kale Kümelenmesi çalışanlarına tahsis edilen hissenin 1,7 katı ve yerli kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hissenin 6,3 katı talep geldi. Öte yandan toplam halka arzın 3,3 katı büyüklüğünde talep toplandı.
Halka arz edilen payların %1’ine tekabül eden 1.093.905 TL nominal değerli paylar Kale Kümesi çalışanlarına, yerli bireysel yatırımcılara karşılık gelen 86.418.467 TL nominal değerli payların %79’u ve 21.878.093 TL nominal değerli payların %20’si yerli kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Kaleseramik, Borsa İstanbul’da 27 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak gong töreninin ardından #KLSER kodu ile gelişmeye başlayacak. Kaleseramik’in halka açıklık oranı %21,25 olacaktır.
Halka arz gelirinin yüzde 80’i yerli ve yabancı yatırımlara harcanacak
Halka arz programındaki önceliği; Mevcut büyüme hedeflerinin sürekliliğini, verimliliği artırmayı ve finansal borçluluğu azaltmayı belirleyen Kaleseramik, sağladığı finansmanın %80’ini yerli ve yabancı yatırımlara tahsis etti. Bu kapsamda, halka arz gelirinin net bedelinin sermaye artırım maliyetleri düşüldükten sonra %50’si Slab – Sinterflex yatırımına, %15’i sürdürülebilirlik yatırımına, %6’sı yabancı yatırıma, %5’i banyo yatırımına ve %4’ü frit yatırımına harcanacak. Kaleseramik ayrıca gelirin kalan %20’si ile krediyi kapatacak.
“Castle’ın amiral gemisi halka açılıyor”
Kale Holding CFO’su ve Kaleseramik Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Alperat, Kale Grubu’nun ikinci başarılı halka arzı hakkında şunları söyledi:
“Grup olarak Kalekim ile ilk halka arzımızı Mayıs 2021’de gerçekleştirdik. Piyasalara verdiğimiz sözler ve istikrarlı büyümemiz sonucunda kısa sürede hisse fiyatımız 14,75 TL’den 75 TL’ye ulaştı. Kümemizin amiral gemisi ve sektörünün lideri Kaleseramik’i şimdi de kamuoyunun hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.
66 yıldır Türkiye’de seramik alanına öncülük eden, bu topraklarda üretim yapan ve kazandığını bu toprakların insanlarıyla paylaşan Kaleseramik’in halka arzına ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
“66 yıllık yolculuğumuza yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılar ekleyeceğiz”
Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:
Kaleseramik, güçlü ve saygın markalara sahip, Türkiye’nin en büyük ve köklü şirketlerinden biridir. Arkasında Kale Kümelenmesi gibi ülkemiz sanayisine yön veren büyük bir aile var. Bu nedenle yatırımcılarımızın şirketimize gösterdikleri ilgiyi Kaleseramik’in gücüne ve potansiyeline olan inançlarının bir göstergesi olarak görüyoruz. Kaleseramik’in dünya şirketi olma yolculuğunu onları hayal kırıklığına uğratmayacak adımlarla taşımak için her zaman birlikte çalışacağız. Bu büyüme yolculuğunda; Dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik yatırımları ile çevreye duyarlı, yenilikçi ve hayata anlam katan yenilikçi çalışmalarımız her zaman odak noktamız olacak. 66 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz karo seramik üretimindeki yolculuğumuza, yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve güvenle yeni başarı çemberleri ekleyeceğiz. Başarılı talep toplama sürecinin ardından borsada hisselerimizi görme sürecini başlatacak gong töreninin 66. Yılımızı ve Seramik Bayramını kutlayacağımız 27 Temmuz’a denk gelmesinin bizim için ayrı ve özel bir anlamı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında; Şirketimize, kümemize ve ülkemize yakışır yeni ve güzel başarılara imza atmaya, Çanakkale ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz.”
